新房

筛选
当前位置:北京房地产网  > 楼市聚焦 > 北京楼市
分享到
微信扫码分享
房掌柜小程序端

房掌柜小程序端

点赞(0)
收藏

路劲多笔美元债券申请展期

来源:房掌柜   北京房掌柜  2024-06-12 07:00:34阅读量:15171
[摘要]宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。

6月11日,路劲基建有限公司发布公告,宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。

公告显示,路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据,未偿还本金金额约16.6亿美元;还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。

提呈要约的开始日期为2024年6月11日,截止时间为同年6月28日下午四时正(伦敦时间)。

发行人邀请目标证券持有人呈交有关特别决议案投票指示,于2024年7月3日上午十一时正(香港时间)开始举行的各系列目标证券之大会上批准建议修订。

根据同意征求(其全部条款载于提呈要约及同意征求备忘录),目标证券的条款及条件的相关建议修订概述如下:延长票据到期日;纳入提早还款及分期付款条款;相关的强制性回购或赎回指定资产;及对票据契诺的若干修订(不包括对2026年7月票据的修订),以与2026年7月票据系列契诺保持一致。

就2019年永续证券而言,将初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日;对2019年永续证券契诺进行若干修订,以与2026年7月票据系列契诺保持一致,惟不包括指定资产相关豁免;及对合资格修订条件的若干修订。

就同意征求而言,该等指示仅可按最低本金金额200,000美元呈交,超过该本金金额则按1,000美元的整数倍呈交。

路劲表示,公司致力于减轻不利市场环境的影响,并通过审慎利用其现有财务资源以履行其财务承诺。提呈要约及同意征求(倘成功实行)将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况,此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。

路劲基建已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作为交易经理,并委任Morrow Sodali Limited作为有关提呈要约及同意征求的资料、交付及制表代理(详情载于提呈要约及同意征求备忘录及其相关文件)。

分享到:
责任编辑:掌柜君

转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
楼市爆料寻求报道,请点击这里
文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表房掌柜赞同其观点。

新闻排行

新闻推荐

  1. 1世界冠军钱红亮相懋源·璟玺,为顶峯生活加冕
  2. 2北京招商玺 | 从持续热销,解读玺系豪宅的『价值逻辑』
  3. 3万科及万科物流获27.41亿元银行贷款
  4. 4龙湖龙智造上半年代建项目销售额达40亿
  5. 5ST迪马预计2024年上半年亏损8亿-10亿元
  6. 6中铁置业5.91亿摘广州南沙横沥岛宅地
  7. 7保利发展上半年营收1392.69亿
  8. 8第一太平戴维斯:下半年房地产市场有望继续边际性复苏
  9. 9香港会财局回应普华永道指控:恒大审计质素指控仍在调查
  10. 10上海97.7亿推出五宗住宅用地

楼盘推荐

视频推荐