融创137.9亿收购联想旗下融科智地42个物业项目

9月18日晚间，融创中国和联想控股发布联合公告宣布，于9月16日，融创中国的附属公司融创房地产与联想控股附属公司融科智地签订两份框架协议。

根据协议，融创拟收购联想控股41间目标公司的相关股权及债权，该等目标公司主要拥有42个物业项目的权益，总代价约为13,788,430,000元。

观点地产新媒体查阅公告显示，框架协议一显示，融创房地产收购联想控股及/或融科智地包括(i)40家目标公司的目标股权代价约人民币3,477,440,000元。

(ii)境内目标债权代价约人民币7,616,990,000元及应计未付利息约人民币1,280,070,000元（连同截止实际付款日期目标公司及其附属公司其他新增的欠付卖方的未偿还股东借款（如有）及应计未付利息）。

(iii)境外目标债权代价220,000,000港元和160,000,000美元，及应计未付利息约2,850,000港元和约2,070,000美元（连同截止实际付款日期的其他应计未付利息），惟可根据框架协议一的条款及条件作出调整。总代价为13,650,820,000元。

框架协议二显示，联想控股作为卖方向融创房地产出售(i)安信颐和的全部股权，代价为人民币87,000,000元；及(ii)安信颐和欠付卖方的未偿还股东借款人民币50,000,000元，及应计但未付利息人民币617,300元。因此，框架协议二项下拟进行的交易事项二代价总额将为人民币137,617,300元。

据悉，于交易完成后，北京融瞰、北京瞰融、融科新地标及第一太平融科将不再为联想控股的联营公司，而各其他目标公司将不再为联想控股的附属公司；北京融瞰、北京瞰融、融科新地标及第一太平融科将为融创中国的联营公司，而各其他目标公司将成为融创中国的附属公司。

联想控股认为，出售事项可以一次性整体变现联想控股投放在房地产开发业务的资产，加强联想控股集团的整体流动资金及财务状况，让联想控股更聚焦在国内和国外金融服务、医疗服务、农业与食品与创新消费等领域的投资发展，提升联想控股的整体回报及为联想控股股东创造更大价值的良机。

融创中国一直坚持区域聚焦发展战略，已经布局中国主要核心一二线城市。此次交易的主要物业项目均位于融创集团聚焦发展的一二线核心城市，通过此次交易将进一步巩固融创集团的区域布局，扩大融创集团在一二线核心城市的土地储备和市场份额。

据悉，联想控股是中国领先的大型投资集团，战略投资业务分布于IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料六大板块；财务投资业务主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资，覆盖企业成长的所有阶段，融科智地房地产股份有限公司是联想控股的附属公司，持有境内目标公司及星愿国际的股权。