降债约35亿美元 禹洲境外债务重组方案生效

近日，禹洲集团控股有限公司发布公告，宣布公司境外债务重组各项条件已获满足，即日起正式生效。

至此，历时3年的禹洲境外债重组正式宣告成功，整体化解约66.8亿美元债务风险，成功降债约35亿美元，成为全国第五家、福建第一家完成境外债务重组所有流程的大型房企。

据了解，禹洲的重组方案获得了境外债权人的高度支持，同意比例超过99%，近乎全体100%通过。企业此前未发行任何商票、理财产品，无供应链ABS，境内债务零违约。

通过化债路径复盘可得知，经过多轮磋商，禹洲与债权人达成协议，安排最终涵盖15笔美元优先票据、一笔永续债、四笔担保票据及一笔银团贷款和一笔双边贷款。作为重组对价，公司成功发行了结构优化的新债券，包含短期债券、中期债券及长期债券。

作为方案的重要组成部分，部分债权人将获得公司新发行的56.45亿股股票，占重组后公司已发行股份的约37.94%。公司也通过供股筹集近1亿港元资金，用于支付重组相关费用及补充集团流动资金。

禹洲方面强调，本次重组方案的核心目标在于将集团境外负债规模调整至合理水平，恢复资本结构的稳健与可持续性，确保集团业务能够持续经营并实现健康蓬勃的发展；同时，缓解公司流动性压力，让新的偿债规划与中国房地产行业和集团经营现状相符；并公平对待及充分保障所有利益相关者的权益，力求实现其价值最大化。

据禹洲方面透露，2024年全年于上海、重庆、武汉等14个重点城市完成近30批次、约1.3万套住宅交付；2023年全年交付项目60个批次，近3万套。截至2024年末，集团优质土地储备达1067万平方米，可充分满足未来2-3年发展需求。