厦门国贸拟发行70亿元公司债

10月13日，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）发布公告，宣布2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行计划。

国贸控股此次发行的可续期公司债券总额不超过70亿元人民币，其中第一期发行规模不超过10亿元。根据公告，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购。发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，而本期债券无评级，且无担保。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，品种二基础期限为3年，均为固定利率债券。票面利率将根据网下询价簿记的结果确定，品种一的票面利率预设区间为1.80%-2.60%，品种二的票面利率预设区间为2.20%-3.00%。债券面值为100元，按面值平价发行，起息日为2025年10月16日，到期一次性偿还本金。

特殊发行条款包括续期选择权、递延支付利息选择权、强制付息事件等。与本期债券发行有关的时间安排显示，10月13日刊登募集说明书、发行公告；10月14日询价、确定票面利率、公告最终票面利率；10月15日发行首日、认购起始日；10月16日认购截止日、刊登发行结果公告。

网下向专业机构投资者利率询价显示，品种一和品种二的票面利率预设区间分别为1.80%-2.60%和2.20%-3.00%。参与本次网下认购的每个专业机构投资者的最低认购金额为1000万元。国贸控股和主承销商已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项。