恒大披露境外债务重组方案 预计重组协议将于10月1日起生效

3月22日晚间，中国恒大集团披露拟议的境外债务重组及季度业务更新。

据了解，中国恒大与以下项目的一些主要持有人取得了进展，中国恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据；和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总为52.26亿美元的美元优先票据。

中国恒大表示，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。中国恒大预计重组协议将于10月1日起生效，对境外无担保债权人的预估回收料约97.3亿元人民币。

值得注意的是，按恒大条款清单的构想，恒大物业集团有限公司由中国恒大持有的合计24.94亿股的恒大物业股份；以及7.49亿股的恒大物业股份，应存入证券账户并质押以分别为A2恒大物业股票挂钩票据和C2恒大物业股票挂钩票据提供担保。受恒大物业股份账户质押约束的恒大物业股份可以在恒大条款清单中规定的某些条件下会被释放以出售给战略投资者。向战略投资者出售恒大物业股份应在A2恒大物业股票挂钩票据和C2恒大物业股票挂钩票据之间按比例进行。此外，中国恒大将发行强制可交换债券，可交换为23.32亿股的恒大物业股份，占截至恒大条款清单日期已发行恒大物业股份总数的约21.57%，这些恒大物业股份应存入质押的证券账户。

此外，中国恒大还将发行强制可交换债券，可交换为30.95亿股的恒大新能源汽车股份，占截至恒大条款清单日期已发行恒大新能源汽车股份总数的约28.54%，这些恒大新能源汽车股份应存入质押的证券账户。

关于境内进展，中国恒大表示，2022年以来先后完成9支境内公司债券本金和/或利息的展期，展期期限为6个月至1年不等，涉及约本金金额人民币535亿元，利息人民币37.03亿元。同时，其境内债务逾期规模较大，于2022年12月31日境内有息负债逾期金额达到约人民币2,084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达到约人民币3,263亿元，境内或有债务逾期金额达到约人民币1573亿元，并且部分境内债权人也就此对集团採取了法律行动。

目前中国恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。