招商蛇口重大资产重组 涉及金额1458亿元

19日晚间，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布共同增资合资公司重大资产重组。

  本次交易方案为公司控股子公司招商前海实业发展有限公司以其持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司100% 股权向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司进行增资，深圳市前海开发投资控股有限公司以其持有的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司100%股权对合资公司进行增资，即由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海实业按照《增资 协议》及《增资协议补充协议（一）》的相关约定分别收购其合法持有的标的股权的交 易。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。

  上述交易完成后，前海投控和招商前海实业仍各自对合资公司持有 50%的股权，合资公司持有招商驰迪和前海鸿昱 100% 股权。

  方案具体内容如下： 

  （一）标的资产：本次交易中，公司控股子公司招商前海实业拟用于增资的标的资产为其全资子公司招商驰迪 100%股权；前海投控拟用于增资的标的资产为其全资子公司前海鸿昱 100%股权； 

  （二）交易对方：本次交易的交易对方为前海投控；

  （三）交易方式：招商蛇口控股子公司招商前海实业以其持有的招商驰迪 100%股权 向合资公司进行增资，前海投控以其持有的前海鸿昱 100%股权对合资公司进行增资，即 由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海实业按照《增资协议》及《增 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。  资协议补充协议（一）》的相关约定分别收购其合法持有的标的股权。同时，招商前海 实业以部分现金向合资公司增资。本次交易完成前后，招商前海实业和前海投控均各自 持有合资公司 50%的股权。 

  招商驰迪 100%股权增资交易对价为 6,440,840.29 万元，现金增资金额为 849,995.71 万元；前海鸿昱 100%股权增资交易对价为 7,290,836.00 万元。本次交 易合计交易作价为 14,581,672.00 万元，交易完成后交易双方分别持有合资公司 50%股权。

  招商蛇口表示，本次交易完成后，招商蛇口将进一步明确在前海区域的土地权益，加快前海 蛇口自贸区的开发建设，提升招商蛇口在该片区的资源价值，夯实招商蛇口的综 合竞争力。