世茂集团：2025年已有约238亿元境内贷款成功展期

12月24日，世茂集团公布就不发表意见提供进一步更新资料。

世茂表示，自9月26日起至今，集团已实施以下步骤及措施以改善其财务状况。公司建议的境外债务重组计划已于7月21日正式生效，减轻了集团的整体债务规模及债务压力，从而改善整体财务状况。

（i）重组计划项下本金金额约115亿美元的境外债务连同约10亿美元的相关应计利息已获解除，转换为约80亿美元期限为6年至8.5年的新债务工具，及约45亿美元1年期的强制可换股债券。

（ii）集团应付公司控股股东总金额约78亿港元的款项和股息于重组生效日期转换为6亿美元期限为9.5年的长期票据，及约4亿美元1年期的强制可换股债券。

（iii）截至公告日期，合计本金金额约37亿美元的强制可换股债券已转换为公司的新股份，占于重组生效日期所发行的强制可换股债券总额约74%。

世茂指，除境外债务重组计划外，一直积极与其他境内贷款人和债权人就贷款展期或重组进行协商。于公告日期，已有本金金额约238亿元人民币的境内贷款在2025年成功获得展期，其中最长已展期至2035年。境外债务重组计划的完成，向集团境内贷款人及债权人释放了积极信号，预期能够逐步落实现有境内贷款的展期或重组协议。

公告显示，世茂集团在今年已按计划累计交付约18,000套房屋，交付工作压力已大幅减轻，为集团业务稳定和持续经营提供了坚实的基础。