华润置地2023年第四期公司债完成发行 规模20亿元

12月27日，华润置地控股有限公司公告，此前已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]378号文批准，公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。

此次发行规模为不超过30亿元，最终发行规模为20亿元。

公告显示，本期债券通过网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行，发行价格为每张100元。其中，“23润置07”发行规模为10亿元，票面利率为2.95%；“23润置08”发行规模为10亿元，票面利率为3.25%。

据公告，华润置地的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券的认购。承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购了0.30亿元的债券，其报价及程序均符合相关法律法规的规定。

华润置地表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，计划用于置换偿付银行贷款的自有资金及偿还银行贷款。具体用于以下子公司的银行贷款偿付：沈阳润嘉房地产开发有限公司、南昌润象房地产开发有限公司、武汉润邦房地产开发有限公司、长沙润悦房地产开发有限公司、华润建筑有限公司、海口市润合房地产有限公司、北京顺和润致置业有限公司、汕头市润侨地产发展有限公司及长沙润山置业有限公司。