万科拟发行2022年第二期10亿公司债 票息区间2.4%-3.8%

5月30日，万科企业股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

据了解，本期债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，本期债券发行规模不超过10亿元(含)。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款等符合相关法律法规及政策要求的用途。

本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

据了解，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。品种一票面利率询价区间为2.4%-3.4%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。起息日为2022年6月6日。

另悉，于 2021年3月24日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]970号”文同意万科企业股份有限公司面向专业投资者发行面值不超过(含)80亿元的公司债券。本次债券申报时命名为“万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券”。

因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。