中铁建完成发行8.9亿中期票据

4月7日，中国铁建房地产集团有限公司发布2025年度第三期中期票据发行情况公告。

公告显示，该期票据简称为“25铁建房产MTN003”，期限为3+2年，起息日为2025年4月3日，兑付日为2030年4月3日。计划发行总额与实际发行总额均为8.9亿元人民币，发行利率为2.68%，发行价格为100.00元。

此次发行吸引了合规申购家数12家，合规申购金额高达31.3亿元人民币，最高申购价位为3.40%，最低申购价位为2.50%。有效申购家数为9家，有效申购金额为16.3亿元人民币。中信建投证券股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，华泰证券股份有限公司和中信证券股份有限公司为联席主承销商。

募集资金用途方面，中国铁建房地产集团有限公司本次中期票据注册金额为50亿元人民币，本期债券基础发行金额为0亿元，发行金额上限为8.9亿元。募集资金将全部用于置换到期中期票据，即“20铁建房产MTN002”，该票据发行期限为3+2年，票面利率为4.30%，拟使用募集资金金额为8.90亿元，起息日期为2020年3月23日，到期日期为2025年3月23日。

在关联方认购情况中，中国铁建财务有限公司参与认购，最终获配金额为1.2亿元人民币，而其他关联方未参与本期债务融资工具认购。