上市银行2016年新增信贷调查： 六成投向住房按揭

截至3月30日，已有多家上市银行披露了2016年度报告。21世纪经济报道记者再次梳理银行新增贷款的去向发现，2016年度新增按揭贷款或将创下新高，记者统计的9家主要上市银行（详见本版图表）中，9家银行新增按揭贷款总额3.11万亿，占新增贷款的比重已经达到59.27%。其中，农行的这一比例最高，接近80%。

此前上市银行披露的经营报告显示，2015年，上市银行新增贷款三成流向住房按揭。在2016年上半年，这一比例达到46.58%。2016年的这一比例进一步提升。

楼市的火热与资金的支持密不可分。央行发布的2016年度金融机构贷款投向统计报告显示，2016年度个人购房贷款增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元；全年新增人民币贷款12.65万亿元，个人购房贷款占新增贷款的39.21%。上市银行的数据要显著高于这一比例。

按揭贷款激增

截至3月30日，四大国有银行以及邮储银行中，除中国银行尚未披露2016年报，已披露的四家大型国有银行新增按揭贷款占全年新增贷款比例均超过60%。

其中，农业银行最高达到78.63%。农行方面表示，这是由于贯彻落实国家房地产宏观调控政策，大力积极支持居民合理自住购房。农行提出，在去库存方面，实施差异化的房地产业务发展策略，做大做强“农民安家贷”特色产品。2016年，这一支持农民进城购房的产品共发放1676亿元。

农行副行长郭宁宁在3月29日的业绩发布会上介绍，去年农行新增住房贷款中三四线城市占比44%，县域占比27%。她还表示个人住房信贷政策将体现差异化：一是区域差异化，热点城市去杠杆去泡沫，三四线城市去库存并支持购房需求。

按照新增按揭贷款规模比较，建设银行新增按揭贷款最多，达到8117.52亿元。“余额、新增均居同业首位。”不过，建行表示，“执行差别化信贷政策，重点支持百姓购买自住房；主动适应市场变化和客户需求，在部分地区试点推出住房金融生态圈综合营销服务方案和农民住房财产抵押权抵押贷款业务。”工商银行、农业银行按揭规模紧随其后，分别为7246.41亿、6329.52亿。

工商银行行长谷澍也在3月30日举行的业绩发布会上回应，尽管住房贷款规模较大，但在发放上注意支持居民个人住房贷款合理的信贷需求，同时努力抑制各类炒房的投机性需求。他用两个数字佐证：一是个人住房贷款总的余额里面四分之三是贷给首套房。二是去年新发放的7000多亿个人住房贷款里，在三四线城市的比例超过了50%。

银行青睐按揭贷款有其原因：在当前信贷风险不断攀升的当下，按揭贷款是较安全的资产之一。招商银行年报显示，该行2016年不良率为1.87%，在多数公司贷款、小微贷款不良率上升之际，个人住房贷款不良率仅有0.42%，相比上年的0.45%还略有下降。

21世纪经济报道记者注意到，在过往表述积极支持居民合理住房需求之外，中信银行、建设银行、工商银行等均在年报中提出，支持轻资本占用的个人贷款发展。

不过，2017年按揭贷款激增的情形或将不再持续。

从2016年10月份以来，全国多个城市出台限购限贷政策，而且涉及到的城市不断扩大，限贷条件不断升级。

郭宁宁在业绩发布会上表示，2017年农行新增个人住房贷款规模将不会超过去年。对于热点调控城市，首套房、二套房贷款的利率定价将会提高。

21世纪经济报道记者也从多位银行人士处获悉，多家银行加强客户资质审核，配合地方政府的限购限贷政策。东部一位国有大行人士介绍，其所在分行2016年按揭占比一半以上，而2017年则将严格按照上级行的管控执行，有定额限制，而且今年以来经常性地“关闸”。

工行方面则表示，将严格首付款真实性审核，严防各种形式的假按揭、零首付以及虚假交易骗贷风险，严选个人商用房贷款合作项目，提高个人商用房贷款首付款比例要求，强化阶段性担保管理。

随着近期广州、北京、厦门等多地城市调控政策再次升级，2017年新增按揭贷款规模或将有所回落。

多家银行房地产开发贷不良上升

据wind数据，2014年房地产行业以高达4%的不良率高居行业第二。但随着楼市回暖，这一现象出现转折，2015年不良率为0.8%，在21个行业中排名倒数第二。

21世纪经济报道记者注意到，2016年部分银行房地产业贷款不良率有所上升，而随着调控密集升级，各家银行对房地产开发贷的态度也出现分化。

央行数据显示，2016年12月末，房产开发贷款余额5.66万亿元，同比增长12.2%；地产开发贷款余额1.45万亿元，同比下降4.9%。

农行年报显示，其2016年末法人房地产贷款余额2335.26亿元，比上年末减少1236.21亿元。农行表示，将重点支持市场需求较大、定价合理的普通商品住房项目，大力支持土地资源稀缺的一线城市和经济发达二线城市土地开发和棚户区改造项目，继续从严控制低密度高端住宅、商业地产和经营性物业等贷款项目。

房地产开发贷不良也有所上升。招商银行年报显示，受国内部分城市房地产库存量较大，去库存周期缓慢，以及办公商业物业空置率上升、租金水平下滑等多重因素影响，房地产开发贷不良贷款率1.35%，比上年末上升0.68个百分点。

工行年报显示，其房地产业贷款不良率从2015年的1.47%上升到2016年的2.19%。工行表示，要调整优化房地产贷款城市分类管理，审慎把握库存消化周期较长、风险较大的三四线城市新增住房开发贷款，严控商用房开发贷款。

中信银行房地产开发贷余额有所上升。年报披露，制造业和房地产业是该行公司贷款中的前两位，其中，房地产业贷款余额为2934.29亿元，房地产业增速也达到15.12%，高于公司贷款平均增长率。

不过，中信银行房地产业的不良率不升反降，从2015年的0.10%下降至2016年的0.05%。中信银行方面在业绩发布会上表示，房地产开发贷重点放在存量贷款结构优化调整方面。