保利发展85亿可转债完成发行

5月28日，保利发展控股集团股份有限公司（简称“保利发展”）发布向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书。

公告显示，截至2025年5月21日，保荐人（联席主承销商）指定的收款银行账户已收到保利发展本次向特定对象发行可转换公司债券申购资金人民币8,500,000,000.00元。2025年5月21日，保荐人（联席主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月21日出具的《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号），截至2025年5月21日，保利发展本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为85,000,000张，募集资金总额为人民币8,500,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币21,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。

保利发展本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年，采用阶梯式票面利率，其中，第一年票面利率通过竞价方式确定为2.20%；第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加0.05%。

在发行人律师的见证下，发行人、保荐人及联席主承销商于2025年5月12日向符合相关法律法规要求的105名投资者发出了《认购邀请书》，《认购邀请书》发送名单包括发行人2025年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前20名股东（剔除上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）；证券投资基金管理公司20家；证券公司32家；保险公司10家；其他投资者23家。

根据投资者申购报价情况，并严格按照发行方案及认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配证券数量的程序和规则，确定本次发行首年票面利率为2.20%。按照“利率优先、边际投资者等比例配售”的原则，最终确定14名投资者获得配售，成为本次发行的发行对象。