6月25日,建发房地产集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称为“25建房01”,发行规模不超过5.9亿元,债券期限为6年,并附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率询价区间为2.30%-3.10%,发行价格为100元/张,起息日定于2025年6月24日,付息日为2026年至2031年间每年的6月24日,兑付日则为2031年6月24日。
此次发行的债券债项评级和发行人主体信用等级均为AAA,评级展望稳定。
募集资金用途方面,建发房地产集团有限公司计划将全部募集资金用于偿还到期、赎回或回售公司债券本金或置换用于偿还到期、赎回或回售公司债券本金的自有资金,这将有助于公司优化债务结构,降低财务成本。
兴业证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人,华福证券有限责任公司则作为联席主承销商参与发行工作。
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