土地市场整体供求环比走高 宅地供应降近三成

楼市整体同比持续下跌，环比上涨11.43%，各线城市环比均涨，三四线城市环比涨幅最大，潍坊领衔；二线城市次之，杭州领衔；一线城市环比小幅上涨，上海领衔。库存环比略降。整体供求环比走高，宅地供应降近三成，整体均价较上周下滑，宅地均价降逾四成。出让金总额缩水，宁波收金逾69亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近265亿推出23宗地块。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中在广州、天津、苏州、宁波、金华等城市。

　　政策：监管部门降首付比例、降存量房贷利率，首套住房认房不认贷。北上广深等十余城落实首套房“认房不认贷”。

　　交易：上周楼市环比上涨11.43%，各线城市环比均涨，三四线城市环比涨幅最大。库存环比略降。

　　土地：整体供求环比走高，宅地供应降近三成，整体均价较上周下滑，宅地均价降逾四成。出让金总额缩水，宁波收金逾69亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近265亿推出23宗地块。

　　交易

　　▍交易：整体环比上升11.43%，一二三线城市环比均上涨

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　　▍周度整体：同比持续下降，环比持续上升

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　　▍一线城市：整体成交面积环比上升6.74%，上海涨幅领衔，深圳、广州、 北京同环比均下降

　　上周，一线城市成交面积整体环比上升6.74%，同比下降21.05%。分城市来看，仅上海成交面积同环比均上涨，环比涨幅29.1%，同比涨幅7.9%；北京、广州、深圳同环比均降，环比分别下降17.4%、15.7%、13.4%；其中广州同比下降最高，同比降幅为54.6%。

　　表：一线城市成交面积同环比情况

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　　▍二三四线城市：二线城市整体环比上涨12.56%，杭州领衔；三四线城市整体环比上涨12.69%，潍坊领衔

　　二线代表城市整体成交面积环比上涨12.56%。分城市来看，杭州、温州、东莞、南宁均上涨，杭州环比涨幅最大，为94.74%；温州和东莞次之，环比分别上涨72.76%和40.55%。苏州、济南则环比明显下跌，跌幅分别为-29.65%和-14.30%。同比来看，二线代表城市整体同比下降19.03%。三四线代表城市整体环比上涨，环比上涨12.69%，同比下降22.93%。

　　图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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　　▍库存：本周库存总量环比略有下降

　　监测的8个代表城市整体库存环比略降0.83%。其中，一线城市中，上海、广州2城市环比均下降，其中上海降幅最大，为4.5%；广州次之。二线城市中，温州、杭州、苏州、南京环比均略有下降，降幅分别为2.2%、0.9%、0.2%、0.1%。

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　　商办

　　▍优化长沙市限购限贷政策

　　9月1日，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求，具体如下：用好保交楼专项借款，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等因素的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。探索现房销售试点，优化长沙市限购限贷政策。支持新市民、青年人提取住房公积金用于租赁住房，城镇老旧小区居民提取住房公积金用于本人、配偶及双方父母自住住房加装电梯等改造。推进老旧小区改造、城中村改造、农村危房改造和“平急两用”公共基础设施建设，有效清除安全隐患。

　　▍迪士尼第三座主题酒店启动施工

　　8月31日，上海迪士尼度假区全新扩建项目——度假区的第三座主题酒店正式启动施工。这一扩建将为上海迪士尼度假区进一步成为适合多日游玩的热门旅游度假目的地添砖加瓦。这一全新主题酒店拥有400间客房，开业后将与拥有420间客房、优雅别致的上海迪士尼乐园酒店和拥有795间客房、充满童趣的玩具总动员酒店相辅相成，为前来度假区的游客提供更为丰富的住宿选择。全新的主题酒店将坐落于星愿湖畔，延续上海迪士尼度假区“原汁原味迪士尼，别具一格中国风”的整体设计理念，其建筑源自新艺术风格建筑和设计灵感结合迪士尼的故事讲述和奇思妙想，同时也会向早期上海独具特色的建筑风格致敬。

　　▍北辰预挂牌转让南京旭辰股权

　　9月1日，北京产权交易所显示，南京旭辰置业有限公司51%股权预披露挂牌转让，预披露公告期为20个工作日，预披露结束日期为2023年9月28日。转让方为北京北辰地产集团有限公司。南京旭辰置业有限公司成立于2015年8月24日，法定代表人李建锋，注册资本5000万元，经营范围含房地产开发与经营、自有房屋租赁。根据企业股权结构显示，该公司由北京北辰地产集团有限公司持股51%，南京宁康投资管理有限公司持股49%。2022年，该公司营业收入250.02万元，营业利润398.05万元，净利润296.31万元，资产总计12221.22万元，负债总计2450.85万元，所有者权益9770.37万元。截至2023年07月31日，该公司营业收入0元，营业利润2.68万元，净利润2.12万元，资产总计10367.85万元，负债总计2395.36万元，所有者权益7972.5万元。另悉，北京北辰地产集团有限公司成立于2017年04月17日，法定代表人为胡浩，注册资本88.59亿元，经营范围含房地产开发、物业管理等。

　　▍建业联合汉国收购东京浅草酒店

　　8月30日，建业实业有限公司与汉国置业有限公司联合收购位于东京浅草的一间酒店物业 。2023年8月30日，The Bauhinia Hotels Group Japan 2 与卖方订立买卖协议，内容有关收购该物业，代价（含当地消费税）约为15.72亿日元（相当于约8490万港元）。该该物业位于日本浅草的黄金地段，邻近地铁站及东京最著名的旅游景点之一浅草寺。该物业为一间面向经济型旅客的胶囊酒店。其现时出租予日本一家独立酒店营运商，租期于二零三八年六月三十日届满，为期15年，每月净租金自首年起的5百万日圆（相当于约270,000港元），至自二零二八年七月一日起到租赁期届满期间的10百万日圆（相当于约540,000港元），因此能够为建业集团及汉国集团提供稳定的经常性收入来源。

　　土地

　　▍总体情况：整体供应量环比走高，宁波收金69亿领跑

　　整体供求环比走高，宅地供应降近三成，整体均价较上周下滑，宅地均价降逾四成。出让金总额缩水，宁波收金逾69亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近265亿推出23宗地块。

　　表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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　　▍各线城市：一线城市整体供应环比倍增，二线城市整体供求走高

　　一线城市整体供应量倍增，成交方面量价双降，宅地供求较上周走高，仅广州有宅地供应。二线城市整体供求较上周走高，成交均价及收金走低，宅地供应量降幅近半，成交方面各指标均降。

　　▍出让金：榜单总额降逾四成，宁波收金逾69亿元居首

　　榜单总额降逾四成，入榜地块水平分化较为明显。长三角地区占据榜单六席，宁波收金逾69亿居榜单首位。

　　出让金TOP10（市本级数据）

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　　▍宅地总价TOP5：榜单总额走低，宁波鄞州区宅地领衔

　　榜单总额较上周降近三成，入榜门槛近15亿元，宁波一城占据榜单两席，宁波鄞州区宅地收金近24亿元领衔。

　　表：全国住宅用成交总价TOP5

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　　▍宅地单价TOP5：榜单均价走低，宁波一城占据榜单三席

　　榜单均价环比降近三成，入榜门槛降至18476元/平，宁波一城占据榜单三席，苏州姑苏区宅地领跑。

　　表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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　　▍新推关注地块

　　本周，杭州推出23宗地块，总起始价近265亿元。，安阳新推1宗地块，总规划建筑体量逾31万平。

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　　企业

　　房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、天津、苏州、宁波、金华等城市。其中，中海以总价11.10亿元竞得宁波鄞州区一宗地块。

　　▍投融资：华润置地完成发行10亿超短期融资券 利率为2.25%；中海以总价11.10亿元竞得宁波鄞州区一宗地块

　　房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，8月28日消息，近日，华润置地控股有限公司完成发行了2023年度第六期超短期融资券，债券简称“23华润置地SCP006”，发行总额10亿元，利率2.25%。本期债券于2023年8月25日起息，发行期限180日，将于2024年2月21日到期兑付。主承销商及簿记管理人为上海银行股份有限公司，其余额承销包销金额7亿元，占发行总额70%。本期债券有效申购金额3亿元，有效申购家数2家，申购价位区间为2.24%-2.25%；8月29日，据上海证券交易所披露，渤海汇金-国君-济南城市建设集团绿色资产支持专项计划(碳中和)状态更新为“已反馈”。本期债券品种为ABS，拟发行金额18.5亿元，受理日期为2023年6月15日，更新日期为2023年8月29日。原始权益人为济南西城置业有限公司，计划管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司。

　　上周，房企拿地城市主要集中在广州、天津、苏州、宁波、金华等地，其中，9月1日，浙江宁波集中出让6宗宅地。其中，6宗地块4宗位于鄞州区，2宗位于奉化区，其中鄞州区有2宗地块将进入下午摇号程序。6宗地块总出让面积297亩，总建筑面积43.5万方，总起价59亿元。鄞州区另有一宗地块终止出让。鄞州区YZ06-09-c5地块，出让面积24548.0㎡，用途为住宅，容积率2.0，建筑面积49096.0㎡，起价100646.8万元，楼面起价20500元/㎡。最终，经过27轮竞价，宁波中海海和房地产有限公司（中海）以总价111046.8万元竞得该地块，楼面价22618元/㎡，溢价率10.33%；8月28日，江苏南通市区出让2宗涉宅地，总起价9亿元。上海兆珑房地产开发有限公司（厦门建发）以54560万元底价竞得濠西路西、钟秀西路北、云安路东侧地块，楼面价8800元/平方米。该宗地出让面积34514.09平方米，规划为住宅，容积率1.8，建筑面积62000平方米。

　　▍其他重大事项：万达与金燕集团签约 将金燕SOHO商业广场打造成综合性购物中心；纵横百富集团与昌群大势基金达成战略合作 围绕房地产优质开发项目等展开投资与管理

　　万达与金燕集团签约 将金燕SOHO商业广场打造成综合性购物中心

　　日前，在河北省三河市政府的推动下，万达商业管理集团旗下珠海市信万坤泰商业管理有限公司、万达酒店及度假村与金燕集团正式签约。双方签署的战略合作协议，涵盖了商业地产及酒店等领域，合作项目坐落于金燕集团旗下的金燕 SOHO 项目。此次合作也是三河市政府优化营商环境的重要成果，将为燕郊的经济发展注入新动能。

　　金燕集团董事长汪永义表示，金燕集团历经近20年的长足发展，得益于三河市开放、有序、舒适的发展环境。金燕集团将与万达集团努力将金燕SOHO商业广场打造成为三河文旅资源和商业品牌的新标杆，为三河的经济发展做出更大的贡献。

　　万达商业管理集团信万商管总经理温召营表示，与金燕SOHO的签约将填补区域内大型现代商业化综合性购物中心的空白。依托全国万达品牌资源优势，创新规划、打造丰富多样的室内时尚休闲业态，以及深受年轻人喜爱的潮流体验业态，将项目打造成燕郊的商业明珠，带动产业升级，创造更多就业机会，为城市建设和经济发展作出积极贡献。

　　纵横百富集团与昌群大势基金达成战略合作 围绕房地产优质开发项目等展开投资与管理

　　2023年8月30日，纵横百富企业管理（深圳）集团有限公司（下称纵横百富）与北京昌群大势投资管理有限公司（下称昌群大势）达成战略合作，共同出资10亿元组建联合投资主体，围绕房地产优质开发项目、困境资产、持有型物业等展开投资与管理。此次合作总投资额达10亿，将关注资产运营管理、代建业务、营销业务等；重点投资区域为长三角城市群、珠三角城市群、成渝都市圈等。双方也将共同挖掘新业务发展机遇，充分发挥和运用各自在业务、资源及专业能力方面的互补优势，实现合作共赢和可持续发展。

　　政策

　　监管部门降首付比例、降存量房贷利率，首套住房认房不认贷北上广深等十余城落实首套房认房不认贷

　　8月政策形势总结

　　8月，住建部、央行、金融监管总局明确居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。财政部、税务总局、住建部将换房退个税优惠延长至2025年底。央行、金融监督总局对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%。首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。财政部、税务总局、住建部明确存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。

　　8月各地政策出台频次加快，北上广深等十余城落实首套房“认房不认贷”。嘉兴、杭州、天津优化限购政策。郑州、嘉兴取消限售。青岛、成都、南昌等地区调整公积金政策，主要涵盖提高公积金租房提取额度，降低公积金首付比例，支持公积金支付首付等相关举措。郑州、武汉、南昌等地区发放购房补贴。包括一次性补贴、契税返还等住房补贴、房交会补贴政策。

　　表：8月地方政府楼市调控重点政策一览

来源：中指研究院