绿城房产15亿公司债完成发行 票面利率4.3%

7月13日，绿城房地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。

根据《绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过15亿元。

本期债券分为两个品种，其中品种一期限为2年，设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人，且发行人有权在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；品种二期限为3年。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年7月13日结束，品种二实际发行规模为15亿元，最终票面利率为4.30%，品种一全部回拨至品种二。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券1.90亿元。