当代置业发行2亿美元绿债 超额14倍认购 票面利率11.8%

2月20日，当代置业欣然公告：成功发行2022年到期的票面11.8%的美元绿色优先票据。公司紧抓市场窗口，于短期内顺利完成了发行工作，进一步助力绿色融资渠道。

1、此次发行反响热烈，共收到超额14倍认购。19日早盘时间段公司向市场宣布交易后，多家高质量投资者看好和支持，截至19日下午关簿前，共收到超额14倍认购，较初始价格指引收窄62.5个基点。亦再次表明，市场投资者对当代置业稳健财务情况及绿色科技发展前景持续看好。

2、公司财务稳健，顺利完成全年销售目标。公司于昨日宣布正面盈利预告，预期2019年度录得的综合年度溢利将较2018年增加约30%至50%。2019年度的综合年度溢利大幅增加主要是由于较去年度向购房者交付的总建筑面积增加及交付物业的毛利率增加。除此之外，本集团截至2019年12月31日止十二个月未经审核营运资料，合约销售额约人民币36,202.59百万元，同比上升12.58%，顺利完成全年销售目标。

3、全力支持国家推动绿色金融的愿景。自2016年成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业，成功打开内地房企发行绿债的市场大门，当代置业近4年顺利发行7次绿色债券，成功实现境外存量债券的全部绿色化和中资发行人在境外债券市场上的数个突破。全力支持国家推动绿色金融的愿景。企业持续积极优化债务结构，亦是为集团长久发展夯实财务基础，日后将更注重发展绿色、节能及环保住宅物业。

4、始终保持收入持续增长，不断收获资本市场认可。当代置业始终保持收入规模持续增长，不断收获多家券商机构看好公司未来发展，给予良好评价。2019年，国泰君安证券上调目标价并维持收集评级，中投证券、HSBC给予"买入"评级，英皇证券、海通国际也首次覆盖等。公司也不断携手多家金融机构授信合作，为后期发展填充足够资金支持。

5、当代置业必将进一步拓宽绿色融资渠道。在融资手段方面，持续开拓新的融资渠道，完善融资结构机制，使融资结构不断适应公司发展战略提出的要求；针对融资环境、资本构成情况、市场供求关系这三者不断变化的过程中，适时采用合理的融资方案，选择最佳融资途径，优化企业的资本结构。

公司持续与多家投资机构、金融机构、政府投资平台建立了长期的战略合作伙伴关系，拥有多元化融资渠道，包括股权投资、银行授信、资产证券化、公司债融资等，为未来发展提供了充足资金保障。此次债券的成功发行，进一步夯实了公司在绿色金融领域的发展，随着国际社会对绿色金融和经济可持续发展的重视程度越来越高，以及公司坚持在绿色健康社区的深耕，我们的债券受到更多国际化投资机构看好，有利拓宽了投资者的种类，吸引更多高质量投资者的进入。

6、疫情之下，绿色健康产品优势将更为凸显。疫情之下，公司成功发行绿债，得益于企业健康的财务结构，以及一贯严谨控制财务风险。危机之中也往往孕育着生机，二十年来，我们始终坚定绿色健康的产品核心竞争力不动摇，绿色科技地产将会对居住的健康程度和舒适度产生更多的关注与需求。因为房地产的未来一定是产品主义和客户需求的回归，住宅产品应该回归到安全和健康的层面上，这也是一轮新的进化，也是公司的永恒坚守。

公司始终坚持绿色科技建筑产品的研发和实践，依托十五大科技系统，为客户创造四恒的舒适人居环境。我们的置换式全新风系统、健康水系统、科技AI社区系统及物业服务，在当下疫情发展的阶段，全力保障和守护居民的身心健康和社区的安全防疫。

7、公司始终坚持绿色科技的核心竞争力，坚定不移的发展绿色健康事业。在绿色房地产开发平台，当代置业在各地开发的项目都要求达到国内的绿色建筑标准，年节碳量共计5万余吨，年节电量达6500万度。同时，当代置业拥有180余项绿色专利证书，获得国内外200余项绿色大奖，绿色建筑奖项认证在全国名列前茅。

在绿色建筑方面，当代MOMΛ获得LEED-ND认证，这也是全国第一个获此殊荣的住宅类产品，公司在全国共计获评46个绿色建筑标识，其中囊括4次绿色建筑三星运营标识；在健康建筑方面，当代MOMΛ为全国唯一一个健康三星运营的住宅项目，佛山当代万国府MOMΛ为全国首批健康三星设计项目及健康建筑示范基地，当代通州万国城MOMΛ、佛山当代万国府MOMΛ荣获WELL建筑标准™铂金级预认证和金级认证；从建筑到住区，当代置业领先于同行引导和参与行业标准制订，和中房协共同推出“中国人居环境绿色住区共建项目”。目前，已经有22个项目获得绿色住区称号，且大多数是在当地首个绿色住区项目。

当代置业执行董事兼总裁张鹏先生表示:“公司再次成功发行绿色债券，感谢广大投资者持续支持公司投放资源于绿色科技领域，为客户创造更美好的绿色健康家园。公司始终与可持续发展的时代方向和国家绿色金融战略方向一致，为社会建造具有环境效益的优质项目，并深信绿色金融将会是全球资本市场发展的重要焦点。有了坚实稳定的绿色金融资本保障，当代置业也将继续专注于绿色科技的持续进阶，继续精进技术研发、规划设计、产品落地、项目运营，并携手行业伙伴同心共进，打造绿色健康建筑，创造舒适的宜居宜业空间，构筑公众安全健康的牢固防线，以绿色健康人居致敬未来美好生活。”