7月21日,万科发布公告,披露关于和黑石集团交易的最新进展。
公告显示,联合收购平台与相关方已签订最终交易文件。
联合收购平台由万科与若干合作方组成。相关方为黑石基金及独立第三方持有的特定商业地产公司。
交易完成后,联合收购平台将持有相关方(目标公司)96.55%的股权。
收购资金中,万科拟出资38.89亿元。
值得注意的是,万科公告并未提及合作方、独立第三方持有的商业地产公司及收购的具体细节。
此前的7月8日,港交所接到匿名信称:万科管理层正在启动B计划,交易涉及资金130亿元,其中招商银行出资90亿元,万科承担35亿元,黄敬舒提供5亿元。
关于本次交易的目的,万科公告与匿名信给出了不同的说法。
万科公告解释,本次交易仅为普通的资产收购,不涉及公司证券发行。交易旨在快速提升万科在商业物业经营管理方面的能力,是公司战略转型的重要举措。
匿名信分析认为,万科收购黑石套现的130亿元,或可由对方买入接近6%的万科股权,增加以王石为首的管理层对公司的控制力。
针对万科的解释,易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,强调普通资产收购,是希望打消公众疑虑,防止此事和引入深圳地铁相挂钩。
在合作层面,万科希望借黑石商业地产的运营经验,扩大其发展战略。“这对万科城市运营、业务转型有积极作用。”严跃进称。
6月27日,万科股东大会上,万科高级副总裁谭华杰谈及本次交易时称,“此交易和发行股份没有关系”。
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