碧桂园撬动逾108亿元低成本融资 蓝筹梦想更进一步

这两天，碧桂园控股在资本市场动作连连。继昨天发布人民币60亿元公司债获批的公告之后，碧桂园控股今天（7月31日）又在香港获得一笔相当于8亿美元的银团贷款。随着这两笔合计超过人民币108亿元低成本融资的推进，碧桂园控股跻身蓝筹的梦想又近了一步。

8亿美元银团贷款签约

31日上午，碧桂园控股（股票代码：2007.hk）8亿美元银团贷款签约仪式在香港举行。

这是一笔港元及美元双币贷款，期限为4年，用于偿还碧桂园控股的现有借贷以及一般企业用途。

碧桂园方面称，这是碧桂园控股有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资，也是今年以来国际银团贷款市场民营内房企中金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。

碧桂园控股总裁兼执行董事莫斌说，这是一个对“香港银团市场和碧桂园都具有历史意义的日子”。

此次贷款净利率为港元同行拆息（HIBOR）或伦敦美元同行拆息（LIBOR）加3.10%，综合财务成本为港元同行拆息（HIBOR）或伦敦美元同行拆息（LIBOR）加3.80%。

与去年12月碧桂园控股发行的相当于45亿港元俱乐部贷款相比，此次银团贷款发行规模更大，融资成本更低，净利率、综合财务成本分别下降60基点、49基点。

贷款获2倍超额认购

据莫斌介绍，该贷款原计划筹组4亿美元，由于推出市场后，反应强烈，最终达8.57亿美元，为推出市场金额4亿美元的2.1倍。最后应多家银行的要求，增加贷款金额至8亿美元。

中国银行（香港）副总裁林景臻说，贷款获得超额认购“充份反映了银行界对碧桂园的经营状况、财务实力及管理能力的充份信任及肯定”，“中国银行将一如既往，同时将进一步向碧桂园集团提供全方位金融服务，加强与银行界同业的广泛合作。”

12家中资、港资、欧资银行参与此次银团贷款，其中，中国银行（香港）、浦发银行香港分行是委托包销牵头行，同时，平安银行、永隆银行、建银亚洲、东亚银行、法国巴黎银行、招商银行香港分行、创兴银行、兴业银行香港分行、大丰银行以及广发银行澳门分行参与了此次贷款。