2025年3月26日，汇丰银行发布最新研报，将中国金茂（股票代码：00817）评级由“持有”上调至“买进”。此次评级调整基于金茂近期组织架构优化、城市运营项目潜力释放及融资成本优势等核心因素，释放出机构对其战略转型的积极预期。战略调整激发效能，管理层改革获认可。
2025年3月，金茂新任董事长陶天海主导的组织架构调整引发市场关注。公司取消华北、华东等五大区域公司，重组为14个地区公司，缩短管理半径以提升决策效率。陶天海自2023年接任以来，凭借其在华东区域打造“粮仓”的成功经验（曾主导开发上海、杭州等17城超150个项目），被市场视为推动金茂逆势突围的关键人物。
汇丰指出，此次架构调整将加速资源整合，助力金茂在核心城市土拍中保持竞争力。城市运营优势凸显，融资成本行业领先。
与此同时，金茂城市运营模式仍被长期看好。长沙梅溪湖项目持续贡献销售及商业收益，天津、青岛等新运营项目销售表现稳健。此外，金茂融资优势显著：2024年中报显示，其境内新增融资成本仅3.28%，远低于绿城等同行8%以上的境外发债利率，且长期负债占比达52%，债务结构健康，财务改善与品质口碑支撑增长。
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